Hlavní novinkou verze 6.3 je možnost vlastního nastavení vzhledu dashboard, úvodní stránky DEALinTEAL tak, aby složení informací odpovídalo potřebám konkrétního uživatele. Současně je k dispozici sada nových widgetů, z nichž lze dashboard poskládat.
Jak nastavit Dashboard
Nastavení Dashboard je součástí nastavení vzhledu. Otevřete je volbou Vzhled v nabídce uživatele nebo tlačítkem s ozubeným kolem, které je přilepené na pravém okraji Dashboardu.
V seznamu jsou dostupné řádky widgetů, jejichž zobrazení na dashboard lze přepínačem zapnout a vypnout. Přetažením řádků v seznamu lze posouvat widgety nahoru a dolů.
Použití widgetů je omezeno právy a způsobem práce s DEALinTEAL. Pokud se nepoužívá napojení provozní finanční systém, nemá smysl zapínat widgety s tržbami. Podobně nemá smysl zapínat sledování plánu u firmy, která plánování prodeje nevyužívá.
Uživatelské a firemní widgety
Kromě krátkého názvu jsou Widgety doplněny o označení osobní nebo celkový.
- Osobní widgety jsou určeny pro každého obchodníka a obsahují k němu vztažená data (plnění plánu uživatele, osobní pipeline, kalendář…).
- Celkové widgety jsou určeny pro management, obsahují data za celou firmu (vývoj všech tržeb, firemní pipeline…).
Práva na widgety
Uživatel může vybírat pouze z widgetů, na jejichž zobrazení má právo. Práva na widgety se přidělují rolím v Administraci.
Nabídka widgetů
Průvodci
Osobní widget s tlačítky pro otevření průvodců zápisem úkolu, firmy, události a obchodní příležitosti.
ToDo a plánované události
Widget s úkoly doplněný o widget s nadcházejícími událostmi přihlášeného uživatele. Úkoly je možné přepínat mezi úkoly ke splnění (uživatel je řešitelem) a zadanými (uživatel je zadavatelem).
Timeline/Kalendář (osobní)
Widget zobrazující události přihlášeného uživatele. Formu zobrazení lze přepínat mezi kalendářem a timeline. V případě kalendářového zobrazení je možné přepínat zobrazení den/týden/měsíc.
Kalendář a ToDo (osobní)
Dva widgety současně zobrazující kalendář a nesplněné úkoly. Zobrazení kalendáře je možné přepínat: měsíc/týden/den. V úkolovníku lze přepínat mezi úkoly uživatele (je řešitelem) a zadanými (uživatel je zadavatelem).
Plnění úkolů, aktivita týmu, ToDo (celkový)
Tři widgety určené pro management:
- Statistika otevřených úkolů členů týmu.
- Sumární přehled o aktivitách členů týmu.
- Úkolovník přihlášeného uživatele.
Obchodní příležitosti (celkový)
Na dvou widgetech je ucelený přehled o stavu obchodních příležitostí:
- V pravé části rotuje sumární zobrazení fází pipeline.
- Vlevo je součet pipeline a statistika ukončených obchodních příležitostí.
Obchodní příležitosti (osobní)
Na dvou widgetech je ucelený přehled o stavu obchodních příležitostí firem, jejichž vlastníkem je přihlášený uživatel:
- V pravé části rotuje sumární zobrazení fází pipeline uživatele.
- Vlevo je součet pipeline a statistika ukončených obchodních příležitostí firem uživatele.
Plnění plánu (celkový)
Dva widgety s informacemi o plnění plánu firmy:
- Koláčový graf s procentuálním vyjádřením plnění plánu (plán vers. tržby).
- Sloupcový graf s porovnáním plánu a tržeb za posledních 10 měsíců.
Plnění plánu (osobní)
Dva widgety s informacemi o plnění plánu přihlášeného uživatele:
- Koláčový graf s procentuálním vyjádřením plnění plánu uživatele (plán vers. tržby).
- Sloupcový graf s porovnáním plánu a tržeb uživatele za posledních 10 měsíců.
Tržby po skupinách firem (celkový)
Dva widgety s tržbami firmy ve sloupcových grafech po firemních segmentech:
- za posledních 6 měsíců
- za posledních 6 let
Tržby celkem (celkový)
Dva widgety s tržbami za celou firmu v liniových grafech:
- porovnání aktuálního měsíce, minulého měsíce, aktuálního měsíce v loňském roce,
- porovnání posledních tří let.
Tržby celkem (osobní)
Dva widgety s tržbami přihlášeného uživatele v liniových grafech:
- porovnání aktuálního měsíce, minulého měsíce, aktuálního měsíce v loňském roce,
- porovnání posledních tří let.
Tržby k datu (celkový)
Dva widgety s tržbami za celou firmu ve sloupcových grafech. Zobrazují se tržby k včerejšku a celkem za:
- aktuální, minulý a předminulý měsíc a za aktuální měsíc v předchozích třech letech,
- posledních 6 let.
Tržby k datu (osobní)
Dva widgety s tržbami přihlášeného uživatele ve sloupcových grafech. Zobrazují se tržby k včerejšku a celkem za:
- aktuální, minulý a předminulý měsíc a za aktuální měsíc v předchozích třech letech,
- posledních 6 let.
Tržby denní/týdenní (celkový)
Widget zobrazuje v liniovém grafu firemní tržby za vybraný segment firem (kombinaci skupina, kategorie firem):
- V týdenním zobrazení, kdy se pro každý den v týdnu porovnávají tržby v aktuálním, minulém a předminulém týdnu a v aktuálním týdnu v loňském roce.
- V měsíčním zobrazení, kdy se pro každý den v měsíci porovnávají tržby v aktuálním, minulém a předminulém měsíci a v aktuálním měsíci v loňském roce.
- V ročním zobrazení se pro každý týden v roce porovnávají tržby posledních 4 let.